Diseño de documentos y plantillas de factura

En Configuración, abre Diseños de documentos. Esa es la lista de cada diseño que tienes, por idioma y por tipo de documento. Plantillas de documentos está junto a él y contiene las maquetaciones sobre las que se puede construir un diseño.

Sí. Sube una imagen de logo en el panel Logo y establece su tamaño y alineación, o activa Mostrar texto para imprimir texto de Logo con estilo en su lugar. Una imagen de fondo, con su propia transparencia, es un bloque separado en la pantalla de Plantilla de documento.

Sí. Cada tipo de documento tiene su propio diseño, de modo que la maquetación, bloques y estilo de un presupuesto pueden diferir completamente de una factura. Las facturas recurrentes y las facturas proforma son la excepción — usan el diseño de factura a propósito.

Es la base del conjunto — el que cambiar cuando algo debe aplicarse en todas partes. Un diseño de cualquier otro tipo hereda su maquetación, imagen de portada, adjuntos, columnas, campos de información, textos, logo y fondo, y sus nombres y valores de campo del Diseño de documento para ese idioma. Donde un diseño necesita algo propio, desactiva Usar diseño predeterminado para esa parte y lo conserva.

Sí — en la pantalla de Plantilla de documento. Arrastra un bloque desde la paleta a la página, ajústalo con las asas de flecha, o arrastra el borde de una celda para cambiar su anchura. Seleccionar un bloque abre sus pestañas Contenido y Estilo; seleccionar una fila abre Propiedades de fila, donde Diseño de columna divide esa fila para que los bloques puedan estar uno al lado del otro.

Sí. Abre la configuración del cliente y usa la sección Diseños de documentos para elegir un diseño para facturas, presupuestos, confirmaciones de pedido, albaranes, abonos y recordatorios de pago. Cuando creas uno de esos documentos para ese cliente, su diseño se selecciona automáticamente.

Sí. Duplica uno de los diseños del sistema, cambia a Plantilla de documento, organiza los bloques como los quieras y guarda. Márcalo como predeterminado y todas las facturas a partir de entonces lo usan — o adjúntalo a un solo cliente y deja el resto tranquilo.

Los diseños se guardan por idioma, así que sí — un cambio en un idioma no aparece en los demás. Si facturas en más de un idioma, haz el mismo cambio en el diseño de cada idioma.

Sí. Desactiva Usar diseño predeterminado, abre Nombres y valores de campo en el diseño y haz clic en Modificar nombres y valores de campo, luego escribe tu texto junto al campo — Fecha de vencimiento se convierte en Pagable antes de, Número de cliente se convierte en N.° de cuenta. Deja uno vacío y mantiene la etiqueta estándar.

Son dos cosas diferentes. El pie de página — la franja de datos de empresa al final — se activa en PÁGINA en la plantilla de documento y se rellena desde Configuración → Información de empresa, de modo que se mantiene correcto cuando cambian tus datos. Una despedida es un bloque: Texto de cierre para "Saludos cordiales", Condiciones del documento para las condiciones de pago, o Imagen personalizada para una firma escaneada.

Sí — subes una imagen de portada, con su propia transparencia, y se imprime delante del documento. Está disponible en el plan Profesional. Los adjuntos que viajan con cada documento construido desde el diseño se establecen por separado, igual que si el encabezado y el logo se repiten en cada página.