Software de gestión de clientes en un panel

El software de gestión de clientes mantiene todo lo que sabes sobre un cliente en un registro: información del cliente, direcciones, personas de contacto, los documentos que les enviaste, los pagos registrados contra sus facturas, las conversaciones que registraste, y cualquier adjunto. En Factura Office está en el mismo sistema desde el que facturas, de modo que el registro del cliente y tus documentos nunca se separan.

Sí. Un registro de cliente lleva un indicador Es también proveedor, de modo que una empresa a la que tanto vendes como compras permanece como una sola cuenta en lugar de introducirse dos veces. Eso mantiene su dirección, personas de contacto y conversaciones registradas en un lugar, sea cual sea el lado de la relación en que estés trabajando.

Sí. La Dirección de facturación es la que se imprime en la factura, y puedes añadir tantas entradas de Dirección de envío como puntos de entrega tenga el cliente, más entradas de Otra para cualquier otra cosa como una dirección de correspondencia — usando Crear dirección en la pestaña Envío u Otra. Cada dirección controla por separado si el país se imprime en el bloque de dirección del documento, y a qué idioma se traduce el nombre del país.

En la página Personas de contacto del cliente, añádelas de una en una con Crear contacto o importa una lista con Importar persona de contacto. Dado que la configuración del cliente guarda una dirección y nombre de envío separados para facturas, presupuestos, abonos, albaranes, confirmaciones de pedido y recordatorios de pago, cada tipo de documento puede ir automáticamente a la persona correcta.

Sí. Cada cliente tiene su propia página de configuración: código de divisa, código de IVA, cuenta de beneficios, idioma y la tarifa de precios que debe aplicarse en la página de facturas o presupuestos cuando los seleccionas. Los diseños de documento, plantillas de correo, condiciones de pago y del documento, esquemas de recordatorio y series numéricas también pueden establecerse por tipo de documento. Aplicar una tarifa de precios a documentos forma parte de la licencia Pro.

En la página Gestión de relaciones del cliente, que tiene pestañas para Toda la actividad, Notas, Tareas, Llamadas, Whatsapp, Correo, LinkedIn, SMS y Reuniones. Registra la llamada allí y permanece en la cuenta junto al presupuesto firmado que subiste y la tarea que te recuerda el seguimiento — de modo que la siguiente persona que vea la factura vencida pueda ver lo que ya se intentó.

Las tareas creadas en un cliente aparecen en el panel de tareas, y tanto Google Calendar como Microsoft Calendar están disponibles como integraciones del sistema, de modo que los seguimientos como perseguir un presupuesto abierto aparecen junto al resto de tu día.