Crea presupuestos profesionales online

Sí. El plan Gratuito cubre hasta 3 documentos al mes — todos los tipos de documento cuentan, incluidos presupuestos, facturas y abonos — sin necesidad de tarjeta de crédito. Una licencia Pro elimina el límite y desbloquea facturas recurrentes, la pestaña de Margen, estado de flujo de trabajo e importación de líneas desde Excel, y empieza con 14 días de prueba gratis.

Enviar con aprobación digital envía el presupuesto con un enlace a una copia online del documento. Tu cliente lo abre, lo lee y lo firma en el navegador — dando su nombre, lugar y firma — y el Estado de aprobación cambia a Aceptado de inmediato, para que sepas dónde estás sin tener que perseguir una copia firmada. Cualquier presupuesto finalizado también se puede compartir con un enlace de documento público.

Sí, con un solo clic — y también en confirmación de pedido, albarán o factura proforma. El nuevo documento lleva el mismo cliente, líneas, precios, descuentos y condiciones, así que no se reteclea nada y nada cambia entre lo acordado y lo que facturas. Una fila Relacionado registra de qué presupuesto procede.

Un presupuesto es una oferta — un precio que propones antes de que se acuerde ningún trabajo. Una factura proforma es un documento que envías una vez acordado el trabajo pero antes de la factura real, normalmente para solicitar el pago por adelantado. Factura Office gestiona ambos como tipos de documento separados.

Sí. El presupuesto lleva una fecha de vencimiento, que se rellena a partir de la condición del documento que adjuntes y que puedes ajustar por presupuesto, para que el cliente sepa que el precio no es indefinido. Una vez que pasa, el presupuesto aparece bajo el filtro de presupuesto Vencido. Usa los textos del documento para indicar tus términos y condiciones junto a él.

Cada presupuesto lleva un Estado de aprobación — Aceptado, Parcialmente aceptado, No aceptado, Negociación o En discusión. Aprobar online lo establece en Aceptado; los demás los estableces tú mismo con Cambiar estado de cotización en el menú Acción. Los filtros rápidos de Presupuesto abierto, Presupuesto vencido y Borradores te dan las ofertas pendientes de un vistazo.