Importación y exportación de datos

Clientes y contactos de clientes, proveedores y contactos de proveedores, productos, tarifas de precios, extractos bancarios, códigos de IVA y cuentas contables tienen cada uno su propia importación. También se importan documentos completos — facturas, presupuestos, confirmaciones de pedido y albaranes — igual que las líneas de factura dentro de una factura y las facturas de proveedor como XML UBL, ambos con licencia Pro.

CSV o Excel para las importaciones estándar, con CSV recomendado. Los extractos bancarios tienen su propia lista de formatos, que incluye MT940, MT940 Estructurado, archivos MT940 .txt y .swi y .csv — y un CSV pasa por el mismo asistente de mapeo de campos que todo lo demás. Las facturas de proveedor también pueden entrar como XML UBL en una compra.

Exporta tus clientes desde tu sistema anterior y sube ese archivo tal como está. El paso Mapear campos lee tus columnas y propone una correspondencia para cada una, de modo que corriges en lugar de reconstruir. La previsualización muestra cuántas filas son válidas antes de que se escriba nada, luego importas.

No. La plantilla está ahí si quieres un punto de partida conocido y bueno, pero el asistente mapea tus propias columnas a las nuestras, de modo que una exportación de otro sistema normalmente entra directamente. Guarda el mapeo y el siguiente archivo con esa forma se mapea solo.

Comprueba el paso de Previsualización — separa las filas válidas de los errores antes de que se confirme nada. La pestaña Errores nombra la fila, la columna, el valor y la razón, de modo que lo que suele quedar es un campo obligatorio dejado en blanco, o texto en un campo que espera un número o una dirección de correo.

UBL es un formato XML estándar para facturas electrónicas. Suelta uno en una compra y se importa en lugar de adjuntarse, de modo que la información del proveedor, el número de compra, los importes y los tipos de IVA se rellenan por ti. La importación UBL requiere licencia Pro — hay más información en la página de compras.

Sí. Clientes, proveedores, productos y cada lista de documentos se exportan a PDF, Excel o CSV, y tú eliges qué columnas van. La exportación sigue el filtro que tienes en pantalla, de modo que puedes sacar un segmento en lugar de toda la tabla. Los gastos también se exportan — ahí la exportación cubre las filas que marcas.

Sí. Pérdidas y ganancias y la declaración de IVA se exportan a PDF, Excel o CSV, llevando el rango de fechas que hayas establecido — Excel y CSV para trabajar más los números, PDF cuando necesitas un documento limpio para tu gestor o tu banco.

Sí, para compras. Un documento de compra se puede arrastrar a la página, elegir desde un Google Drive, Dropbox o OneDrive conectado, o subir como archivo XML UBL. Conecta Google Drive o Dropbox y las facturas terminadas se pueden guardar automáticamente en una carpeta. Los conectores de nube y la importación UBL son parte de la licencia Pro.