Nuestro conector API de Salesforce vincula Salesforce y Factura Office, de modo que los clientes con los que trabaja tu equipo de ventas en Salesforce se convierten en clientes de Factura Office sin que nadie los reintroduzca.
Salesforce guarda el pipeline: cuentas, oportunidades y todo lo que tu equipo de ventas sabe sobre un cliente. Factura Office guarda lo que ocurrió después: la factura, el IVA, el pago. Conectarlos significa que ninguna parte tiene que adivinar sobre la otra.
Qué posee cada sistema
- Salesforce posee la relación y el pipeline: quién es el cliente, en qué fase está el acuerdo, quién habló con él por última vez.
- Factura Office posee el dinero: los documentos emitidos, el tratamiento fiscal, lo que se ha pagado y lo que está vencido.
El conector es el puente entre ambos, de modo que un acuerdo cerrado no tiene que reintroducirse a mano para convertirse en una factura.
Por qué merece la pena conectarlos
- Sin doble entrada. Introduces los datos una vez y el conector hace el resto, en lugar de introducir la misma empresa en dos aplicaciones y ver cómo las dos copias van divergiendo lentamente.
- Menos errores. Eliminar el paso humano elimina los errores de transcripción que conlleva: los detalles de la factura vienen del registro en lugar de de las notas de alguien.
- Ventas puede ver el estado de los pagos sin preguntar a finanzas, que suele ser la pregunta detrás de “¿han pagado ya?”
- Informes más limpios, ya que los ingresos pueden rastrearse hasta la oportunidad de la que proceden.
Y una vez que un cliente está en Factura Office, tu equipo de ventas puede emitir facturas, presupuestos y los otros tipos de documento contra ellos, usando el sistema completo de diseño de documentos en lugar de lo que su CRM pueda imprimir.
Qué se sincroniza
La sincronización va de Salesforce a Factura Office: las cuentas llegan como clientes y los contactos como los contactos de esos clientes, junto con los datos de la empresa como la dirección de facturación, el teléfono, el sector y el sitio web. Se ejecuta según un horario en lugar de al instante, así que deja pasar un poco de tiempo entre que un registro aparece en Salesforce y que se muestra aquí.
Configuración
El paso a paso está en el centro de ayuda, que es la versión que se mantiene actualizada: Integra tu cuenta de Salesforce.
En resumen: ve a Configuración → Conectores de integración, abre Salesforce y rellena las cuatro credenciales de tu aplicación conectada de Salesforce: Client Id, Client secret, Username y Password. Guarda y luego activa el conector con el interruptor. Un conector rellenado pero desactivado no se ejecuta, que es la razón más habitual por la que nada llega.